Trois étapes clés

La découverte

Grâce au Discovery Cardgame, nous échangerons sur votre situation et vos projets, abordant des sujets parfois oubliés. En analysant vos objectifs, je vous ferai ensuite des recommandations personnalisées.

Présentation et préconisations

À l’aide de supports pédagogiques digitaux, j’indiquerai le parcours à suivre pour vous permettre d’atteindre chacun de vos objectifs avec le plus d’efficacité.

Sélection des solutions

Les préconisations validées, je chercherai les meilleures solutions, qu’elles soient financières ou immobilières, pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Pour les particuliers

Pour gérer votre budget, planifier votre retraite, choisir des investissements adaptés, gérer vos dettes et organiser votre succession. En résumé, je vous aide à optimiser votre situation financière personnelle et à atteindre votre objectifs financiers à long terme.

Pour les entreprise

Pour gérer efficacement votre trésorerie, choisir les meilleurs investissements, trouver des sources de financement, réaliser des analyses financières approfondies, et élaborer des stratégies fiscales efficaces… je vous aide à prendre des décisions financières judicieuses. 

Mes habilitations et labels

Chambre Nationale des Conseillers Experts Financiers, membre n°D0190275, association agréée par l’AMF

FILIANSE

Labellisé Filianse, 1er programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille

MIA

Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA)

COA

Courtier en Assurance et réassurance (COA)

MIOBSP

Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP)

Discutons Ensemble

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