Trois étapes clés
La découverte
Grâce au Discovery Cardgame, nous échangerons sur votre situation et vos projets, abordant des sujets parfois oubliés. En analysant vos objectifs, je vous ferai ensuite des recommandations personnalisées.
Présentation et préconisations
À l’aide de supports pédagogiques digitaux, j’indiquerai le parcours à suivre pour vous permettre d’atteindre chacun de vos objectifs avec le plus d’efficacité.
Sélection des solutions
Les préconisations validées, je chercherai les meilleures solutions, qu’elles soient financières ou immobilières, pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Pour les particuliers
Pour gérer votre budget, planifier votre retraite, choisir des investissements adaptés, gérer vos dettes et organiser votre succession. En résumé, je vous aide à optimiser votre situation financière personnelle et à atteindre votre objectifs financiers à long terme.
Pour les entreprises
Pour gérer efficacement votre trésorerie, choisir les meilleurs investissements, trouver des sources de financement, réaliser des analyses financières approfondies et élaborer des stratégies fiscales efficaces… je vous aide à prendre des décisions financières judicieuses.
Des solutions adaptées
Assurance
Assurance-vie, plan d’épargne retraite, prévoyance… utiles à la sécurisation de vos finances.
immobilier
Dispositifs Malraux, Monument Historique, Déficit Foncier, Denormandie ; Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) et Location Meublée Non Professionnelle (LMNP) — les solutions sont multiples pour rechercher des revenus complémentaires, non garantis.
Épargne
Plan épargne retraite, épargne salariale… constituez-vous un capital pour l’avenir tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
Investissements
Fond de capital investissement (FCPI, FIP), private equity… investissez dans des projets innovants, des start-ups ou des entreprises technologiques, pour valoriser votre patrimoine dans le respect de votre profil de risque !
Avertissement
Les investissements présentés (unités de compte, SCPI, FCPI, FIP, private equity…) comportent un risque de perte en capital ; leur rendement n’est pas garanti et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Certains supports présentent un risque de liquidité et une durée de détention recommandée longue. Les avantages fiscaux dépendent de la situation personnelle de chacun, sont soumis à conditions (notamment de durée de détention) et peuvent évoluer avec la réglementation. Chaque recommandation fait l’objet d’un conseil personnalisé et d’une information écrite préalable.
Mes habilitations et labels
CIF et membre de la C.N.C.E.F.
Conseiller en Investissements Financiers, membre n° 19/0275 de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l’AMF
FILIANSE
Labellisé Filianse, 1er programme de pédagogie financière et budgétaire de la famille
MIA
Mandataire d’intermédiaire d’assurance (MIA) d’INOVÉA Épargne
MIOBSP
Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP)
