Gestion budgétaire et patrimoniale
Projetez-vous dans votre avenir, je vous accompagne !
Pédagogie budgétaire et patrimoniale
Découverte
Un premier échange nous permettra de clarifier votre situation et de discuter de vos projets.
Préconisations
J’élabore une stratégie patrimoniale pour vous aider à atteindre efficacement vos objectifs.
sélection
Une fois les préconisations validées, je cherche les meilleures solutions à mettre en place et vous accompagne dans la durée.
Jean-Philippe Clerteau, conseiller en gestion de patrimoine
Je vous aide à mieux gérer vos finances, quel que soit votre revenu. Avec une approche personnalisée, je vous guide vers une gestion prudente et éclairée de votre patrimoine pour assurer votre sécurité financière.
Mes expertises
Épargne
Je vous aide à reprendre le contrôle de votre budget et à sécuriser votre patrimoine en vue de futurs investissements.
Immobilier
Nous explorons ensemble les meilleures options immobilières pour votre stratégie globale, incluant résidence principale et investissements locatifs.
Fiscalité
J’optimise vos avantages fiscaux grâce à une analyse approfondie.
Investissements
J’élabore une stratégie personnalisée pour guider vos investissements et faire fructifier votre patrimoine.
Succession
Je vous conseille pour anticiper et organiser la transmission de votre patrimoine, en vous informant des enjeux de la succession.
Retraite
Je vous guide dans l’évaluation de votre future retraite et dans la conception d’un plan sur mesure pour vous assurer des revenus complémentaires.
Atteindre vos objectifs
Je m’engage à vous aider à prendre le contrôle de votre avenir financier, quel que soit votre niveau de revenu.
Le but : que vous sachiez gérer votre budget, organiser votre épargne, améliorer votre niveau de vie, financer vos projets.
Quelques témoignages
